Профит

Доходность

1.15%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-20.61% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 08.07.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 08.07.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Профессиональный

Инструменты

Акции, Облигации, Корпоративные облигации, Биржевые фонды

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

200 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

135 млн. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Комиссия за успех

20%

Категория стратегии

0/1/20

Точность следования

99.99%

Требуется тестирование

Акции, не включенные в котировальные списки

Преимущества

Детальный фундаментальный анализ

Основа стратегии — многолетний опыт команды в фундаментальной оценке компаний. Позиции открывают только при наличии сильных драйверов роста

Защитная часть

В случае роста рисков на рынке стратегия может защитить портфель с помощью облигаций и фондов денежного рынка

Адаптивное управление

За несколько месяцев доходность акций может превысить рыночную. Портфель при этом регулярно обновляют, заменяя акции на более перспективные и ликвидные

Описание стратегии

Стратегия зарабатывает, инвестируя в недооцененные российские акции, стоимость которых имеет высокий шанс вырасти в перспективе от года.

Портфель состоит из акций компаний с понятными драйверами роста. Это компании, которые планируют выплачивать дивиденды, публикуют финансовые отчеты, укрупняют бизнес через сделки слияния и поглощения (M&A). Также стратегия учитывает ключевую ставку Банка России, которая влияет на цену акций.

В моменты высокой волатильности на фондовом рынке капитал сохраняют за счет консервативных активов: облигаций и фондов денежного рынка.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 48,8%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги «Автоследование» клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию»

Риски

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений

Процентный риск

Резкое изменение процентных ставок в экономике может оказывать влияние на результаты стратегии как положительно, так и отрицательно

Негативные корпоративные события

Если у компании с большой долей в портфеле внезапно происходят корпоративные негативные события, то это может повлиять на результат всего портфеля

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 2.43 %	Февраль 2.33 %	Март 1.92 %	Апрель 0.27 %	Май -1.21 %	Июнь -0.52 %	Июль -9.15 %	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -4.36 %
2025	Январь 1.21 %	Февраль 6.5 %	Март -1.88 %	Апрель -3.07 %	Май -2.76 %	Июнь 2.28 %	Июль 3.41 %	Август 1.8 %	Сентябрь -6.3 %	Октябрь -5.28 %	Ноябрь 9.53 %	Декабрь 4.66 %	Год 9.22 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль 0.62 %	Август -9.43 %	Сентябрь 6.9 %	Октябрь -9.71 %	Ноябрь -0.53 %	Декабрь 13.47 %	Год -0.72 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

PROFIT
4.77

статей: 0стратегий: 1

Олег Вдовин
Частный инвестор с 2008 года, основатель крупнейшего сообщества по фондовому рынку в России – PROFIT.
Организатор крупнейшей конференции по фондовому рынку на 1500 человек – PROFIT CONF.

Андрей Егоров
Частный инвестор.
На бирже с 2019 года, автор канала Profit Global.

Андрей Виноградов
Инвестор, аналитик.
Опыт работы на рынке 8 лет, аналитик в команде Profit и NZT Rusfond.

Игорь Шимко
АССА.
Частный инвестор и профессиональный финансист, свыше 10 лет опыта. В командах Profit и NZT Rusfond.
Более 15 лет опыта в «Большой четверке» и ТОП-командах из S&P 500 (медицина, лизинг, машиностроение, сельское хозяйство).
Аудировал финансовый сектор, участвовал в проектах M&A: IPO биржи РТС, проспектах эмиссии облигаций банков, M&A Cetelem.
Эксперт «РБК-инвестиции». Спикер конференций и автор курса по фундаментальному анализу. Преподаватель Московской биржи в 2018 году.

Эрик Лысенко
Частный инвестор. Специалист фундаментального анализа с образованием в финансах и кредитном бизнесе.
Работал в ИК «Финам». С 2018 года аналитик. Работает в Profit и NZT Rusfond.

Как это работает

Профит

PROFIT
4.77

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Профит

PROFIT 4.77

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

PROFIT
4.77