Абсолютная доходность

Доходность

10.24%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-4.08% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 16.01.2020 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 16.01.2020 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Рациональный

Инструменты

Акции, Облигации, Фьючерсы, Корпоративные облигации

Торговые площадки

МосБиржа, FORTS

Минимальная сумма

300 000 ₽

Срок инвестиций

от 2 лет

Емкость стратегии

310 млн. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Комиссия за успех

20%

Категория стратегии

0/2/20

Точность следования

99.95%

Требуется тестирование

ПФИ, Необеспеченные сделки

Преимущества

Защитный механизм

Максимальная просадка по стратегии не превышает 15%, так как при росте рыночной неопределенности или кризисе стратегия пережидает в деньгах

Низкая волатильность

Одна из самых низковолатильных и прогнозируемых стратегий, благодаря активному управлению и использованию фьючерсов для защиты при снижении рынка

Описание стратегии

Оптимальное сочетание риска и доходности.
Стратегия нацелена на участие в растущих трендах российского рынка. Ее основа — самые ликвидные акции и облигации надежных эмитентов РФ.
Портфель составляют ТОП-10 российских акций с перспективами сильного роста. Доля каждой бумаги не более 20% от капитала.
Для диверсификации и страховки рисков стратегия может использовать фьючерсы на индекс, доллар и золото с объемом позиций в пределах 20% капитала на каждый.

Разнообразие финансовых инструментов под различные рыночные ситуации повышает устойчивость портфеля.

При повышенной неопределенности или в отсутствие явных трендов стратегия пережидает в деньгах. Такой подход ограничивает риски и исключает неоправданные сделки.
Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49,5%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Снижение ликвидности

Есть вероятность снижения ликвидности в отдельных финансовых инструментах, благодаря чему цены их покупки и продажи могут сильно отличаться от рыночной цены

Политико-экономическое влияние

Изменения в политике и экономике страны могут оказать сильное влияние на компании, стоимость акций и других финансовых инструментов, вплоть до их блокировки

Риск обесценивания рубля

Стратегия работает с рублевыми активами. И хотя есть опция использовать валютные фьючерсы, в случае резкого ослабления рубля валютная стоимость портфеля может снизиться

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 1.06 %	Февраль 0.84 %	Март 3.67 %	Апрель -2.25 %	Май -0.74 %	Июнь -5.73 %	Июль -3.19 %	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -6.46 %
2025	Январь -0.72 %	Февраль 5.85 %	Март 0.93 %	Апрель 3.22 %	Май 1.09 %	Июнь 0.6 %	Июль -2.07 %	Август 5.45 %	Сентябрь -0.7 %	Октябрь -4.1 %	Ноябрь 2.66 %	Декабрь 2.41 %	Год 15.11 %
2024	Январь 1.6 %	Февраль 1.61 %	Март 1.34 %	Апрель 0.96 %	Май 0.35 %	Июнь 0.36 %	Июль -1.31 %	Август -4.81 %	Сентябрь 5.03 %	Октябрь -3.04 %	Ноябрь 3.46 %	Декабрь 7.17 %	Год 12.84 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

ООО «ИК «Инвестлэнд»
4.48

статей: 0стратегий: 7

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Наша миссия

Помогать нашим клиентам эффективно инвестировать и надежно хранить свои активы с учетом персональных потребностей и ожиданий.

Наша цель

Работать исключительно в интересах наших клиентов и выстраивать долгосрочные отношения.

Авторы

	Игорь Вагизов Директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Денис Зыкин Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы ВТБ Private banking, УК Парма-менеджмент Финансовый консультант (7 уровень квалификации)

Как это работает

Абсолютная доходность

ООО «ИК «Инвестлэнд»
4.48

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Абсолютная доходность

ООО «ИК «Инвестлэнд» 4.48

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

ООО «ИК «Инвестлэнд»
4.48